La compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp colocará los bonos en cinco tramos, con diferentes fechas de vencimiento y tasas de interés. Entre las operaciones destacan dos emisiones por 3 mil 250 millones de dólares cada una, con vencimientos en 2031 y 2033, y cupones de 5.85 y 6.25 por ciento, respectivamente.
Esta operación refleja el creciente recurso de las grandes tecnológicas a los mercados de deuda para financiar el desarrollo de inteligencia artificial, una industria que demanda inversiones multimillonarias en infraestructura y servicios de computación.
Meta ya había recurrido al financiamiento externo en abril, cuando realizó una emisión de bonos por 25 mil millones de dólares. A esta operación se suma otra colocación de 30 mil millones de dólares realizada el año pasado.
Además, la empresa amplió sus planes de financiamiento, que podrían incluir una captación de capital mediante acciones por hasta 97 mil 500 millones de dólares, lo que refleja la magnitud de los recursos que busca reunir para fortalecer su infraestructura tecnológica.
Como parte de su estrategia, Meta prevé destinar entre 135 mil y 145 mil millones de dólares a gastos de capital durante este año, principalmente para impulsar sus proyectos de inteligencia artificial.
Por su parte, la calificadora Moody's otorgó una nota Aa3 a la nueva emisión de deuda y señaló que espera que la compañía mantenga políticas financieras conservadoras y una posición de caja neta positiva, pese al incremento de sus inversiones.
De acuerdo con datos recopilados por LSEG, la deuda total de Meta ascendía a 83 mil 670 millones de dólares al 30 de septiembre.
La emisión confirma la creciente apuesta de la tecnológica por la inteligencia artificial y la necesidad de conseguir financiamiento para competir en un mercado que exige cada vez mayores inversiones.
